8月18日，中鋁公司以下屬全資BVI公司（CHINALCOCAPITALHOLDINGSLIMITED）作為發(fā)行主體，成功發(fā)行了5年期8億美元境外債券，票面利率4%，債券募集資金于8月25日到賬。據(jù)了解，這是中鋁公司牽頭發(fā)行的第二支美元債券，也是中鋁公司首次獨(dú)立以自身信用發(fā)行的境外債券。

據(jù)悉，此次中鋁公司抓住英國(guó)脫歐后更多資金流向中國(guó)、美國(guó)暫時(shí)穩(wěn)住加息步伐的有利市場(chǎng)窗口，成功吸引了281個(gè)境外機(jī)構(gòu)投資者投放的超過(guò)87億美元訂單，獲得超過(guò)10倍的認(rèn)購(gòu)倍數(shù)，使得最終發(fā)行利率較最初價(jià)格指引大幅收窄50個(gè)基點(diǎn)。投資者地域和類型分布合理，投資者區(qū)域中，亞洲投資者占86%，歐洲及其他地區(qū)投資者占14%；投資者類型中，基金、資產(chǎn)管理公司占48%，銀行占32%，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)占5%，私人銀行占12%，其他占3%。

相關(guān)人士表示，此次境外債券的成功發(fā)行，充分展現(xiàn)了中鋁公司的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位及優(yōu)質(zhì)的長(zhǎng)期信用，體現(xiàn)了廣大投資者對(duì)中鋁公司的認(rèn)可和信任，進(jìn)一步拓寬了中鋁公司的融資渠道，擴(kuò)大了中鋁公司在國(guó)際資本市場(chǎng)的影響力，為中鋁公司的國(guó)際化奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（胡未熹）