此次對于電解鋁企業(yè)的實際用電水平確定為鋁液綜合交流電耗，要低于我們通常統(tǒng)計的鋁錠綜合交流電耗，據(jù)統(tǒng)計，在目前電解鋁的運行產(chǎn)能中，鋁液綜合交流電耗在13700千瓦時/噸以上的有160-170萬噸/年，綜合交流電耗在13800千瓦時/噸以上的有120-130萬噸/年。而實際核算時企業(yè)自我調(diào)整空間也比較大，在定義不是很清晰的情況下很難統(tǒng)計其實際的鋁液綜合交流電耗，未來能夠被執(zhí)行差別電價的企業(yè)預(yù)計將較為有限。
另外，該《通知》還指出，各地不得自行降低對電解鋁企業(yè)的用電價格，已實行電價優(yōu)惠的應(yīng)立即糾正。同時，要嚴格執(zhí)行對電解鋁企業(yè)自備電廠自發(fā)自用電量收取政府性基金、附加和系統(tǒng)備用費的有關(guān)規(guī)定，不得自行減免。再次重申不得對電解鋁企業(yè)實行優(yōu)惠電價，顯現(xiàn)了政府對電解鋁產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整的決心，有利于市場對已有電解鋁產(chǎn)能的自動調(diào)節(jié)，一些高成本，競爭力較差的電解鋁企業(yè)將陸續(xù)退出市場，真正形成對國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的優(yōu)化dalilvcai.com。
加速淘汰落后產(chǎn)能
值得注意的是，13700千瓦時的標(biāo)準(zhǔn)實際上高于2012年的全行業(yè)水平。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副會長賈明星今年早些時候表示，由于電解鋁dalilvcai.com節(jié)能技術(shù)的廣泛推廣，2012年全行業(yè)鋁錠綜合交流電耗平均下降到每噸13844千瓦時，比上年下降每噸69千瓦時，相當(dāng)于每噸鋁二氧化碳排放量降低了63千克。
“按這個標(biāo)準(zhǔn)看，全行業(yè)中，不少企業(yè)如不降低能耗，對技術(shù)進行改進，將付出更高的生產(chǎn)成本和代價。”一位市場人士對記者分析。
“對電解鋁企業(yè)實行階梯電價，目的是運用價格杠桿加快淘汰落后電解鋁產(chǎn)能，減少資源過度消耗，促進電解鋁行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。”國家發(fā)改委坦言，下一步，該部委將會同有關(guān)部門根據(jù)國家宏觀調(diào)控和產(chǎn)業(yè)調(diào)整需要，“適時在其他行業(yè)推廣，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展”。
不止是使用懲罰性電價，據(jù)工信部官網(wǎng)消息，該部委原材料司副司長駱鐵軍強調(diào)，鋁行業(yè)要充分認識化解電解鋁產(chǎn)能過剩矛盾工作的重要性和艱巨性，抓好化解電解鋁產(chǎn)能過剩各項工作任務(wù)的落實和實施，“有關(guān)地方、部門、企業(yè)應(yīng)重點從嚴格控制新增電解鋁產(chǎn)能、加強對現(xiàn)有電解鋁產(chǎn)能的規(guī)范管理、建立公平合理的市場競爭環(huán)境、積極推動鋁材推廣應(yīng)用等幾方面開展工作”。此前，官方文件就明確嚴控電解鋁的新建產(chǎn)能。
一位常年與大鋼廠打交道的鋼貿(mào)人士昨日告訴記者，對電解鋁行業(yè)的限制新建產(chǎn)能、增加企業(yè)成本的方式實際上同樣可借鑒到鋼鐵、造船等官方認定的產(chǎn)能過剩的行業(yè)中。“事實上，大家都明白，環(huán)保牌一直是治理產(chǎn)能過剩的利器。但前提是，地方政府能對經(jīng)濟貢獻極大、能穩(wěn)定就業(yè)、但污染較大的行業(yè)動政策上的"真格"。”該人士說。
“上述電耗標(biāo)準(zhǔn)即噸鋁耗電13700度的標(biāo)準(zhǔn)定得不高。”分析師張晨光認為，全國耗電在這個標(biāo)準(zhǔn)之上的產(chǎn)量占比僅6.1%。“加上耗電計算可調(diào)節(jié)性，這一標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)能淘汰的影響非常有限。”
《通知》還對優(yōu)惠電價做了說明?！锻ㄖ窂娬{(diào)，各地不得自行降低對電解鋁企業(yè)的用電價格，已實行電價優(yōu)惠的應(yīng)立即糾正。同時，要嚴格執(zhí)行對電解鋁企業(yè)自備電廠自發(fā)自用電量收取政府性基金、附加和系統(tǒng)備用費的有關(guān)規(guī)定，不得自行減免。
對此，多位企業(yè)負責(zé)人表示，取消優(yōu)惠電價影響較大，但優(yōu)惠電價可以增加地方GDP，提高就業(yè)率，地方政府都不希望轄區(qū)內(nèi)企業(yè)關(guān)停，因而最終執(zhí)行效果難以評價。
《通知》稱，對電解鋁企業(yè)實行階梯電價，目的是運用價格杠桿加快淘汰落后電解鋁產(chǎn)能，減少資源過度消耗，促進電解鋁行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。下一步，國家發(fā)改委將會同有關(guān)部門根據(jù)國家宏觀調(diào)控和產(chǎn)業(yè)調(diào)整需要，適時在其他行業(yè)推廣，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。
此次階梯電價執(zhí)行日期自2014年1月1日開始，頗有迫在眉睫之感。但分析師認為，政策落實更為重要。
上述分析師表示，今年以來河南、山西等省份正在積極申請直購電政策，而山西地區(qū)部分鋁企已與當(dāng)?shù)仉姀S達成了直購電協(xié)議，電價優(yōu)惠幅度在0.05-0.1元/度左右。另外，西南地區(qū)部分省份習(xí)慣采用電價補貼、稅收返還等政策幫助鋁企降低生產(chǎn)成本。若該政策實行，將從源頭上制止上述行為的發(fā)生，這必將增加企業(yè)生產(chǎn)成本。
從去年開始，國家層面就多次表示要把化解產(chǎn)能過剩矛盾作為調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的工作重點，但電解鋁行業(yè)產(chǎn)能卻越調(diào)越多。上述分析師介紹，截至目前，國內(nèi)建成產(chǎn)能已達3260.9萬噸，產(chǎn)能利用率僅維持在80%左右。
他指出，本次通知僅僅是從政策層面作了要求，并沒有明確落實方式。如果由企業(yè)自主上報電耗，必有操作空間，上報數(shù)據(jù)真實性難以確定。而如果發(fā)改委直接派專員調(diào)查又面臨技術(shù)性、地域性難題。政策能否得到真正落實，將是左右電解鋁行業(yè)走勢的關(guān)鍵。
鋁業(yè)分析師張晨光也認為，此次對于電解鋁企業(yè)的實際用電水平確定為鋁液綜合交流電耗，要低于我們通常統(tǒng)計的鋁錠綜合交流電耗。據(jù)統(tǒng)計，在目前電解鋁的運行產(chǎn)能中，鋁液綜合交流電耗在13700千瓦時/噸以上的有160-170萬噸/年，綜合交流電耗在13800千瓦時/噸以上的有120-130萬噸/年。而實際核算時，企業(yè)自我調(diào)整空間比較大，在定義不是很清晰的情況下，很難統(tǒng)計其實際的鋁液綜合交流電耗。因此，未來能夠被執(zhí)行差別電價的企業(yè)，預(yù)計將較為有限。
行業(yè)洗牌加劇難免
一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，目前我國鋁冶煉企業(yè)開工率已跌至70%以下。在這些閑置產(chǎn)能中，落后產(chǎn)能居多，其在能源消耗、廢物排放、生產(chǎn)成本等方面均存在一定的弱勢。
之所以落后產(chǎn)能仍然存在，主要是因為有利可圖。但伴隨著鋁價的下跌，這方面的支撐作用也在弱化。2013年以來，鋁價延續(xù)去年的疲弱態(tài)勢，并早已跌至成本線以下，國內(nèi)鋁冶煉行業(yè)長期處于虧損經(jīng)營的態(tài)勢。后市鋁價進一步下跌的可能性仍然存在，電解鋁企業(yè)的生存環(huán)境將持續(xù)惡化，市場對于淘汰電解鋁行業(yè)落后產(chǎn)能的作用將進一步釋放。
據(jù)了解，2013年國內(nèi)電解鋁行業(yè)噸鋁電耗在13762度左右，行業(yè)平均成本在15240.32元/噸，在當(dāng)前正常電價條件下，尚有1167.6萬噸的虧損產(chǎn)能。而電價每增加一分錢，企業(yè)生產(chǎn)成本將增加138元/噸左右，若階梯電價真正落實，企業(yè)虧損幅度將大增，明年將有更多企業(yè)加入停減產(chǎn)大軍，行業(yè)必將面臨洗牌。
張晨光指出，通知體現(xiàn)了政府對電解鋁產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整的決心，有利于市場對已有電解鋁產(chǎn)能的自動調(diào)節(jié)，一些高成本、競爭力較差的電解鋁企業(yè)將陸續(xù)退出市場，真正形成對國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。2013年國內(nèi)已經(jīng)有超過120萬噸/年的電解鋁產(chǎn)能實施減產(chǎn)，預(yù)計明年在鋁價整體不樂觀的情況下，鋁企減產(chǎn)力度仍將持續(xù)。
張猛強調(diào)，發(fā)改委這次通知僅僅是從政策層面作了說明，并沒有明確落實方式。地方政府為增加政績，保證就業(yè)，往往陽奉陰違，上有政策下有對策，默許企業(yè)增資擴產(chǎn)行為。如果由企業(yè)自主上報電耗，必有操作空間，上報數(shù)據(jù)真實性難以確定。相反，如果發(fā)改委直接派專員調(diào)查又面臨技術(shù)性、地域性難題，這項政策能否真正落實將成鋁冶煉行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。
今年以來，國內(nèi)外鋁價格已累計下跌14%，國內(nèi)鋁價報14000元/噸附近，倫敦金屬交易所（LME）鋁價接近每噸1800美元，國際投行對于明年鋁價運行仍然普遍持悲觀態(tài)度。摩根大通的最新分析認為，中國淘汰落后產(chǎn)能的努力并不能阻止自國際鋁市場2007年以來的全球性供給過剩趨勢，預(yù)計未來一年鋁價仍受過量供給的影響而被迫大幅走低。
高盛也預(yù)計，低成本的中國鋁冶煉廠還將繼續(xù)大量生產(chǎn)，鋁價在明年還將艱難前行，預(yù)計明年鋁均價為每噸1758美元。“經(jīng)過了6-7年的供應(yīng)過剩之后，鋁市已經(jīng)完成盤整。但我們認為6-12個月內(nèi)鋁價仍將疲軟，因中國產(chǎn)能增長強勁，超過全球需求增長步伐。明年需要削減100-150萬噸的產(chǎn)量才能達到全球供需平衡。”
巴克萊(Barclays)的分析師斯諾登(Nicolas Snowdon)上個月在一份研究報告中說，相比之下，中國之外的全球鋁市場今年將出現(xiàn)小額供應(yīng)缺口，明年將出現(xiàn)27.5萬噸的缺口，因為生產(chǎn)商將削減大約140萬噸的產(chǎn)量。這將有助于降低已經(jīng)堆積起來的庫存，雖然降低的速度緩慢。截至12月19日，LME的鋁庫存為547萬噸。
工業(yè)和信息化部原材料司、發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司有關(guān)負責(zé)同志分別從不同角度就《指導(dǎo)意見》相關(guān)政策進行了解讀。原材料司副司長駱鐵軍強調(diào)，鋁行業(yè)要充分認識化解電解鋁產(chǎn)能過剩矛盾工作的重要性和艱巨性，進一步統(tǒng)一思想、提高認識，認真抓好化解電解鋁產(chǎn)能過剩各項工作任務(wù)的落實和實施，有關(guān)地方、部門、企業(yè)應(yīng)重點從嚴格控制新增電解鋁產(chǎn)能、加強對現(xiàn)有電解鋁產(chǎn)能的規(guī)范管理、建立公平合理的市場競爭環(huán)境、積極推動鋁材推廣應(yīng)用等幾方面開展工作，并就做好下一步化解電解鋁產(chǎn)能過剩工作對地方工業(yè)主管部門、重點鋁企業(yè)提出了具體要求。
會上，國土資源部、環(huán)境保護部、新疆發(fā)改委、有色金屬工業(yè)協(xié)會相關(guān)同志介紹了本部門、本地區(qū)貫徹落實《指導(dǎo)意見》工作情況及下一步工作考慮，有關(guān)?。▍^(qū)、市、兵團）工信、發(fā)改部門的同志以及重點鋁企業(yè)代表還就如何進一步做好化解電解鋁產(chǎn)能過剩工作進行了交流討論。
發(fā)改委正試圖解決地方政府的保護造成的問題。發(fā)改委周一說，各地不得自行降低對電解鋁企業(yè)的用電價格，已實行電價優(yōu)惠的應(yīng)立即糾正。同時，各地不得減免應(yīng)對電解鋁企業(yè)自備電廠自發(fā)自用電量收取的費用。
據(jù)萬玲估計，在中國的鋁產(chǎn)能中，需要13,800千瓦或更多電力生產(chǎn)一噸鋁的不足15%，這限制了削減產(chǎn)能的空間。
一家外資公司駐上海的鋁交易員說，政府沒有辦法核實每個生產(chǎn)企業(yè)到底消耗多少電能，因為用電量都是生產(chǎn)企業(yè)自己上報的。
如果中國真的能確保低效生產(chǎn)企業(yè)減產(chǎn)，將有助于消化部分全球過剩的鋁庫存，刺激價格上漲。目前鋁價已較年初下降14%，較三年前下降28%。但除非地方政府和生產(chǎn)企業(yè)能夠配合，否則鋁價在未來的一段時間里仍將毫無起色。
文獻軍：我認為“化解”產(chǎn)能過剩這個判斷非常好，其力度強于過去的“調(diào)控”過剩產(chǎn)能。
實際上，歷來強調(diào)“調(diào)控”過剩產(chǎn)能，主要存在兩個問題：首先，很難控制新增產(chǎn)能；其次，淘汰落后產(chǎn)能力度不夠。
從長期來看，落后產(chǎn)能確實不具備競爭力。由于淘汰落后產(chǎn)能涉及到就業(yè)問題、銀行貸款問題以及地方債務(wù)問題，導(dǎo)致地方政府很難痛下決心減量，這造成了歷來“調(diào)控”過剩產(chǎn)能成效不大。
提出“化解”產(chǎn)能過剩，可以有一些思路的創(chuàng)新。就電解鋁行業(yè)來說，化解過剩產(chǎn)能還有很大的空間。第一，當(dāng)前是擴大鋁應(yīng)用的最佳時期。比如交通運輸領(lǐng)域，部分貨車可以使用鋁材替代我國所短缺的銅材。此外，建筑行業(yè)使用電解鋁材料代替鋼材和木材仍有很大空間。第二，積極發(fā)展再生鋁行業(yè)。電解鋁行業(yè)產(chǎn)能是高耗能的產(chǎn)能，大力開發(fā)再生鋁行業(yè)，有利于減少能耗。
陳文玲：未來化解落后產(chǎn)能，可從五方面實現(xiàn)突破：
一是把化解過剩產(chǎn)能與形成新的產(chǎn)業(yè)布局緊密結(jié)合，力求通過創(chuàng)新驅(qū)動、高端產(chǎn)業(yè)的帶動，從產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)升級方面取得重大突破。
二是要把化解過剩產(chǎn)能與形成新的區(qū)域布局結(jié)合起來。優(yōu)化區(qū)域布局，再造更多的經(jīng)濟增長點、增長引擎。
三是要把化解過剩產(chǎn)能與形成新的貿(mào)易布局結(jié)合起來。制造業(yè)首先在國內(nèi)要梯度轉(zhuǎn)移，向中西部轉(zhuǎn)移。同時，根據(jù)貿(mào)易流向、貿(mào)易生成地、主要的貿(mào)易伙伴所需要的貿(mào)易設(shè)計最小成本的物流路徑，設(shè)計新的產(chǎn)業(yè)布局。
四是要在制造業(yè)和貿(mào)易布局的結(jié)合上尋求突破。目前我國是120多個國家最大的貿(mào)易伙伴和79個國家第二大貿(mào)易伙伴，制造業(yè)應(yīng)結(jié)合貿(mào)易優(yōu)勢，尋求突破。
五是要把化解過剩產(chǎn)能和形成新的市場布局結(jié)合起來。將中國已經(jīng)形成的市場優(yōu)勢，復(fù)制到周邊國家和其他國家，帶動制造業(yè)轉(zhuǎn)移、重組、集聚，從而走向國際市場。
