不過，盡管如此，電解鋁產能過剩仍是產業(yè)內各方最為關心的話題之一。記者所接觸的多個有色金屬分析師都表示，當前中國宏觀經(jīng)濟走勢不明朗，房地產、家電、房地產等行業(yè)對鋁產品的需求正在減弱，今年下半年市場對鋁產品需求是否能夠持續(xù)還存在很多的不確定性。此外，西部地區(qū)電解鋁產能的逐步釋放是否會打破當前電解鋁行業(yè)供應偏緊的格局也是業(yè)內所擔心的。
“大部分電解鋁產能未經(jīng)國家批準，主要是國家發(fā)改委后來將權力"下放"給了地方政府部門。”一家大型民營電解鋁企業(yè)高層昨天向《第一財經(jīng)日報》透露。
有權威人士此前向本報透露：“目前，在全國2200多萬噸電解鋁產能中，只有600萬噸是獲得國家發(fā)改委批準的，其他都沒有得到批準。”
如果把未經(jīng)發(fā)改委審批的產能定義為“黑戶”的，那么，全國有超過三分之二的電解鋁產能都為“黑戶”。
“默認”地方審批？
什么原因導致電解鋁產能沒有得到控制？上述民營電解鋁企業(yè)高層表示，首先是電解鋁行業(yè)在2008年以前是一個利潤較高的行業(yè)，吸引了一批民營企業(yè)進入這個行業(yè)，包括四川新希望集團。
最重要的原因還是政策的松動。據(jù)這位高層介紹，國家為了支持西部大開發(fā)，企業(yè)在西部投資電解鋁項目，許多都不需要國家發(fā)改委審核，直接由地方政府審核。
不過國家發(fā)改委一直沒有公開表示過類似的觀點。“電解鋁新增項目一直都是需要國家發(fā)改委審核的，這個權力也沒有下放到地方政府。”中國有色工業(yè)協(xié)會鋁部副主任郎大展告訴本報。
他說，不只是電解鋁，鋼鐵、建材等許多行業(yè)都出現(xiàn)未經(jīng)國家發(fā)改委審核的產能，“這幾乎是一個普遍現(xiàn)象。”
對此，上述民營電解鋁企業(yè)高層表示，在實際操作過程中，企業(yè)在西部地區(qū)投資電解鋁項目，國家發(fā)改委實際上是默認地方發(fā)改委審批的。
對于這種說法，中國最大的電解鋁企業(yè)中國鋁業(yè)公司一位管理層告訴本報：“中鋁電解鋁產能和氧化鋁產能以前在國內占比是非常大的，但是后來其他企業(yè)新建了大量產能，使公司產能占比逐漸縮小。”
利潤下滑
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，從2002年至2006年，國際鋁價一直處于上升階段，LME現(xiàn)貨年平均價每噸分別為1350美元、1431美元、1716美元、1898美元、2569美元。在價格上漲和產能增長帶動下，2004年~2007年，鋁冶煉行業(yè)的利潤總額分別為106億元、119億元、281億元和369億元。
正是高額的利潤，吸引了大量非鋁行業(yè)企業(yè)進入。2005年，中鋁在國內的氧化鋁市場占有率高達91.67%，此后幾年，伴隨民營企業(yè)和地方國企大規(guī)模擴張，中鋁市場占有率逐漸下降到了2009年的32.66%。從2007年到2009年，中鋁在國內電解鋁市場占有率也分別只有21%、20%和26.5%，在國內氧化鋁市場占有率分別為34.1%、29.4%和32.66%。
從2008年開始，隨著金融危機的爆發(fā)，長期積累的供過于求的矛盾開始凸顯，電解鋁產能過剩矛盾開始越發(fā)突出。2008年鋁價進入下降通道，2008年~2010年，LME現(xiàn)貨年平均價分別為2572美元、1665美元和2173美元。2008年~2010年鋁冶煉行業(yè)的利潤總額分別下降至124億元、59億元和118億元。
到2010年底，全國電解鋁產能已達2200萬噸，實際產量1560萬噸，設備利用率僅為70%。2010年1~11月鋁冶煉行業(yè)利潤104.41億元，銷售利潤率僅3.59%，大大低于工業(yè)行業(yè)平均水平。
“我們現(xiàn)在在電解鋁和氧化鋁行業(yè)都已經(jīng)喪失了優(yōu)勢。那些不按照國家政策投資項目的企業(yè)則搶占了市場。”中鋁公司上述管理層說。
由于中鋁在電解鋁行業(yè)喪失了絕對優(yōu)勢，最近兩年被迫向銅、稀有金屬等其他行業(yè)進行拓展。
產能西移
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，新增的電解鋁項目主要位于西部地區(qū)。目前，全國絕大部分在建和擬建電解鋁項目都位于西部，2010年，在建電解鋁產能達到444萬噸，其中位于西部5省區(qū)的高達68%。
企業(yè)前往西部投資電解鋁，主要是考慮到東部地區(qū)電價成本太高，電價目前在電解鋁成本中占據(jù)40%以上。目前全國電解鋁產能還有一半左右位于東部地區(qū)，而西部地區(qū)電價等能源成本較低，如果將產能轉移到西部，利潤依然可觀。
郎大展表示，正是考慮到新增產能太多，今年上半年，國家發(fā)改委、監(jiān)察部等9部門聯(lián)合下發(fā)了《關于遏制電解鋁行業(yè)產能過剩和重復建設引導產業(yè)健康發(fā)展的緊急通知》，要求各地立即叫停擬建電解鋁項目，堅決制止任何擴大產能的新建項目的違規(guī)審批行為，并取消地方出臺的各項優(yōu)惠政策。
據(jù)證券時報7月12日報道，6月末的一天下午，河南省最大的電解鋁企業(yè)豫港龍泉鋁業(yè)有限公司生產車間門口，幾百噸鋁錠整齊地排列著，在午后陽光的照射下閃著耀眼的銀色光芒。這是該車間兩天的生產量，兩天內將會運往下游鋁加工企業(yè)。“現(xiàn)在電解鋁市場屬于賣方市場，公司沒有庫存。”豫港龍泉鋁業(yè)有限公司貿易經(jīng)理邢俊杰對當前的市場行情比較滿意。他告訴記者，現(xiàn)在公司基本上是滿負荷生產，但是產品仍然供不應求，前來采購鋁錠的企業(yè)都必須先付款才發(fā)貨，否則根本買不到鋁錠。
電解鋁鋁錠供不應求的情況在記者走訪的其他企業(yè)也都普遍存在。山東產業(yè)鏈最為齊備的大型民營企業(yè)信發(fā)集團的池俊慶部長向記者表示，公司的電解鋁產品基本上在山東當?shù)鼐拖袅?，只有極少數(shù)產品銷往華東市場。
山東省另一家大型電解鋁生產企業(yè)山東魏橋鋁電有限公司的市場分析師也告訴記者，公司的產品多數(shù)在本地消化，除了與極少數(shù)實力雄厚的老客戶保持供貨關系外，一些小型的鋁加工企業(yè)已經(jīng)無法滿足供應。
顯然，上述情形與多年來盛傳的“電解鋁是一個過剩產業(yè)”的說法大相徑庭。
“其實我們也對中國下游鋁加工企業(yè)的旺盛需求感到不可思議。”魏橋鋁電的市場分析師告訴記者，2005年公司5萬噸電解鋁產能剛剛投產的時候，他們經(jīng)常為生產出來的的鋁錠銷售不出去而發(fā)愁，看著積壓在倉庫的鋁錠，時常感到壓力重重。而今公司的電解鋁產量近120萬噸，但是公司的產品反而供不應求。現(xiàn)在只需按照訂單發(fā)貨就行，工作也比以前清閑了很多。她認為，中國終端市場對鋁產品的消費潛力非?？捎^。
與之相呼應的是，記者注意到6月份以來現(xiàn)貨鋁價和期貨價格都出現(xiàn)持續(xù)上漲。永安期貨金屬分析師朱世偉認為，價格的上漲已經(jīng)表明現(xiàn)貨鋁出現(xiàn)短缺現(xiàn)象。廣州凱投商品信息咨詢有限公司副總經(jīng)理黃福龍認為，下游旺盛的電解鋁需求可能是漲價的主要原因。
邢俊杰認為，旺盛的需求與河南省當?shù)劁X加工產業(yè)的快速發(fā)展密切關系。他告訴記者，在河南省政府提出發(fā)展鋁業(yè)深加工產業(yè)的政策之下，河南省鋁業(yè)加工企業(yè)發(fā)展非常迅速。除了大型的鋁材企業(yè)外，還有很多小型的鋁型材加工企業(yè)悄悄建成。他估算，目前河南省的電解鋁消耗量可能超過300萬噸，占河南省電解鋁總產能的八成左右。他認為，中國的電解鋁產量與需求是相匹配的，不存在嚴重過剩的問題。
