據(jù)香港媒體報(bào)道，俄羅斯鋁業(yè)計(jì)劃發(fā)行 1億美元人債，約 6.63億元人民幣，上周起已透過牽頭行，向機(jī)構(gòu)投資者查詢認(rèn)購(gòu)興趣及問價(jià)。
　　據(jù)香港《蘋果日?qǐng)?bào)》報(bào)道，一直有意在港發(fā)行人民幣債券的全球最大鋁生產(chǎn)商俄羅斯鋁業(yè)（486），據(jù)悉，上周起已透過牽頭行，向機(jī)構(gòu)投資者查詢認(rèn)購(gòu)興趣及問價(jià)。俄羅斯鋁業(yè)初步計(jì)劃發(fā)行 1億美元人債，約 6.63億元(人民幣，下同)。鑒于俄羅斯鋁業(yè)負(fù)債重、風(fēng)險(xiǎn)偏高，現(xiàn)階段未知市場(chǎng)接受程度，息率定價(jià)很可能是已發(fā)行的企業(yè)人債水平最高的一間。
　　若配售工作進(jìn)展順利，俄羅斯鋁業(yè)人債有望短期內(nèi)完成發(fā)行，成為首家在港發(fā)行人債的俄國(guó)企業(yè)。消息指出，俄羅斯鋁業(yè)擬發(fā)行的 3年及 5年期人債，年息率初步叫價(jià)分別約 5厘及 5.3厘，該公司正透過法巴及東亞銀行等，向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)，惟最終條款及能否發(fā)行，視乎投資者反應(yīng)決定。
　　集資額涉 6.6億元
　　由于在港發(fā)行人債較內(nèi)地籌發(fā)的息率成本，便宜達(dá)數(shù)十點(diǎn)子，故越來越多紅籌及跨國(guó)企業(yè)，考慮在港安排人債發(fā)行。
　　消息指出，今年初才在港上市的俄羅斯鋁業(yè)，其管理層 9月初已表示，麥當(dāng)勞發(fā)行人債后，該公司亦考慮在港籌發(fā)，并計(jì)劃會(huì)晤投資銀行及機(jī)構(gòu)投資者。
　　不過，資本市場(chǎng)人士指出，因俄羅斯鋁業(yè)債務(wù)沉重，并無信用評(píng)級(jí)兼有潛在違約風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)測(cè)其人債息率須大幅高于其他企業(yè)，有意見甚至以 3年期為例，年息率須達(dá) 8厘才吸引。
　　近期完成發(fā)行企業(yè)人債的兩間紅籌公司，包括華潤(rùn)電力及招商局國(guó)際母公司招商局集團(tuán)(香港)，前者的 3年及 5年期企業(yè)人債，年息率分別為 3厘及 3.75厘，后者 3年期債務(wù)息率為 2.9厘。
　　俄羅斯鋁業(yè)早前公布首 3季度業(yè)績(jī)扭虧為盈，大賺 14.2億美元，但單計(jì)第 3季則按年大跌 55%。
　　財(cái)政部快公布港發(fā)人債
　　此外，中國(guó)財(cái)政部再度來港發(fā)行國(guó)債的計(jì)劃，籌備工作亦積極展開，財(cái)政部可能在短期內(nèi)正式公布第二度來港發(fā)債的具體安排，冀下月內(nèi)完成發(fā)行，中銀香港及交行香港分行，擔(dān)任牽頭安排行的呼聲甚高。